Sự khác nhau giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai kỹ năng quan trọng mà các trader tham gia thị trường Forex cần có. Để thực hiện phân tích, cần áp dụng phương pháp phù hợp dựa trên loại dữ liệu và mục đích sử dụng. Đôi khi, một số phân tích có thể đơn giản, trong khi những trường hợp khác yêu cầu sử dụng nhiều phương pháp chuyên sâu hơn. Vì vậy, cách tốt nhất để đạt hiệu quả cao nhất là kết hợp cả hai phương pháp này để đưa ra nhận định chính xác về xu hướng của thị trường. Tìm hiểu thông tin từ nội dung bài viết dưới đây mà Exness Hướng Dẫn chia sẻ nhé.

Các phương pháp phân tích thị trường Forex

Trong thị trường Forex, có một tranh luận tiếp tục về việc phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật cái nào là tốt hơn. Một số nhà giao dịch đã kiếm được lợi nhuận lớn thông qua phân tích kỹ thuật, cho rằng phân tích cơ bản không đáng tin cậy. Ngược lại, những người sử dụng phân tích cơ bản hiệu quả cho rằng phân tích kỹ thuật là không cần thiết.

Khi tham gia vào Forex, trader có ba trường phái chính để phân tích thị trường. Hai phương pháp chính là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phương pháp thứ ba ít được biết đến vì khó sử dụng hơn, đó là phân tích tâm lý thị trường. Mỗi phương pháp phân tích có đặc điểm cụ thể như sau:

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là quá trình sử dụng thông tin và dữ liệu kinh tế, thị trường để dự đoán giá trị của tiền tệ trong một quốc gia. Điều này giúp trader hiểu được mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ. Ngoài ra, nhà phân tích cơ bản cũng quan tâm đến các yếu tố vĩ mô khác như chính trị, thiên tai, thảm họa… Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ và tác động đến quyết định đầu tư.

Ví dụ, khi phân tích cơ bản cho cặp tiền GBP/USD, ta sẽ xem xét nền kinh tế của Anh và Mỹ. Nếu nhà phân tích cơ bản kết luận rằng nền kinh tế Anh đang phát triển tích cực trong khi nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu suy thoái, họ sẽ suy đoán rằng đồng GBP có thể tăng giá và đồng USD có thể giảm giá. Dựa trên nhận định này, các nhà giao dịch có thể quyết định mua cặp tiền GBP/USD để kiếm lời.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp khác, trong đó các nhà giao dịch không dựa vào tin tức mà xem xét biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật khác. Họ tìm kiếm các vị trí giao dịch tiềm năng bằng cách phân tích các yếu tố như mức hỗ trợ và kháng cự, xu hướng giá, nến đảo chiều… Để thực hiện phân tích kỹ thuật, cần có kinh nghiệm và kỹ năng đọc hiểu dữ liệu.

Phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng thông tin về biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ. Từ nguyên tắc của phân tích này, ta có thể hiểu tình hình cung cầu trên thị trường, xác định xu hướng hiện tại và dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Rất nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm mua hoặc bán lý tưởng.

Phân tích tâm lý thị trường

Phân tích tâm lý là một phương pháp phân tích ít được sử dụng so với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phương pháp này tập trung vào việc tổng hợp quan điểm và tâm lý của những người tham gia thị trường, bao gồm các bên mua, bên bán và những bên có liên quan khác với những hành vi khác nhau. Tuy nhiên, tâm lý là một khía cạnh khó dự đoán, không thể chắc chắn rằng tín hiệu từ nhóm nhà giao dịch nào là đáng tin cậy nhất. Bài viết này tập trung so sánh giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, nhằm giúp trader lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp cho mình.

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp quan trọng trong lĩnh vực giao dịch tài chính như Forex. Cả hai phương pháp đều cung cấp cho nhà giao dịch những cách tiếp cận và công cụ để hiểu và dự đoán hướng đi của thị trường. Tuy nhiên, mỗi phương pháp có những đặc điểm và ưu điểm riêng, và việc kết hợp chúng lại có thể mang lại lợi ích to lớn.

Điểm khác biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Việc xác định phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, phương pháp tốt hơn là khá khó. Không có phương pháp nào là tuyệt đối hoàn hảo, quan trọng là chọn phương pháp phù hợp với chiến lược của mỗi người. Nếu trader đang phân vân, có thể xem xét các tiêu chí so sánh dưới đây để giúp đưa ra quyết định:

• Phân tích cơ bản không chỉ dành cho đầu tư dài hạn, mà cũng có thể áp dụng cho giao dịch ngắn hạn. Khi theo dõi tin tức và dữ liệu kinh tế, chính trị, trader có thể dự đoán được xu hướng ngắn hạn. Để thành công với phương pháp này, cần có nguồn tin đáng tin cậy để dự đoán xu hướng của tin tức trước khi được công bố. Quan trọng là phải tham gia giao dịch sớm để bắt kịp biến động sau khi tin tức được công khai.
• Với phân tích cơ bản, quản lý vốn và quản lý rủi ro là rất quan trọng. Trader cần sẵn lòng chấp nhận rủi ro dự đoán sai và giá có thể di chuyển ngược với lệnh giao dịch.
• Còn đối với phân tích kỹ thuật, trader phải chọn từ nhiều chỉ số khác nhau để phân tích. Lựa chọn chỉ số phù hợp cho từng tình huống đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm của mỗi người. Vì vậy, quan trọng là kiên trì học hỏi để xây dựng lối chơi và chiến lược phù hợp nhất cho bản thân.

Ưu điểm của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có những ưu điểm khác nhau, và việc so sánh chúng giúp ta có cái nhìn tổng quan:

Phân tích cơ bản giúp trader hiểu rõ hơn về kinh tế vĩ mô và nâng cao khả năng phân tích thông tin. Phân tích kỹ thuật lại mang lại phương pháp giao dịch linh hoạt thông qua các công cụ kỹ thuật có sẵn. Nếu bạn đã quen thuộc với số liệu và công cụ, việc phân tích kỹ thuật sẽ nhanh hơn và giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội.

Sau khi xem xét ưu điểm của cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, trader có thể chọn phương pháp phù hợp cho mình. Nếu vẫn còn phân vân, có thể mở tài khoản demo để thử nghiệm cả hai phương pháp này. Giao dịch Forex là một quá trình dài, nên hãy bình tĩnh và xác định cách làm phù hợp.

Quan trọng nhất là không ai ép buộc bạn phải chọn giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Trader có thể kết hợp cả hai phương pháp để tăng tính tin cậy và xác nhận tín hiệu trước khi thực hiện giao dịch.

Cách kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong giao dịch tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực Forex. Thay vì xem hai phương pháp này là đối lập hay tách biệt, chúng ta sẽ khám phá cách kết hợp chúng để tạo ra một chiến lược toàn diện hơn.

Dưới đây là một số phương pháp cụ thể để kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Áp dụng những phương pháp này có thể mang đến những tín hiệu giao dịch đa dạng và chính xác, vượt ngoài dự đoán của nhà giao dịch. Tuy nhiên, việc kết hợp hai phương pháp này đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực từ trader để nắm vững cả hai khía cạnh của thị trường.

Áp dụng cùng kênh giá và phân tích cơ bản

Khi xem xét một kênh giá, đường trên của kênh đó thường hoạt động như một mức kháng cự, còn đường dưới được xem như một mức hỗ trợ. Các nhà giao dịch thường chọn điểm mua khi giá chạm vào đường dưới và điểm bán khi giá chạm vào đường trên.

Tuy nhiên, giao dịch theo cách này có nhiều biến số, ví dụ như tin tức kinh tế có thể thay đổi tình hình. Một tin tức mới có thể gây ra phá vỡ kênh giá trước khi giá quay trở lại như dự đoán ban đầu. Nếu trader chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật đơn thuần (như phân tích kênh giá), khả năng lỗ lớn do bán ra sai thời điểm là rất cao.

Nếu chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật, bạn có thể bán ra khi giá chạm vào đường kháng cự phía trên, theo lý thuyết. Tuy nhiên, khi kết hợp với phân tích cơ bản, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra các yếu tố biến đổi và có thể hành động thận trọng hơn bằng cách không thực hiện lệnh. Trong trường hợp này, việc tránh mất tiền cũng được coi là một chiến thắng cho trader.

Áp dụng giao dịch breakout cùng phân tích cơ bản

Thực tế trên thị trường tài chính, chúng ta thường chứng kiến nhiều tình huống đáng chú ý khi tin tức kinh tế gây ra những phá vỡ giá đột ngột và tạo ra sự biến động mạnh mẽ. Những sự kiện này có thể khiến các trader trở nên bối rối và không chắc chắn về hướng đi của thị trường. Giá cả có thể nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi giao dịch thông thường, gây ra những tình huống không dễ dàng để đưa ra quyết định giao dịch.

Để tăng cường sự an toàn và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, nhà giao dịch nên chú ý đồng thời hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là thời điểm giá đang gần đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ. Đây là những mức giá quan trọng mà thị trường thường có phản ứng mạnh khi tiếp cận hoặc vượt qua chúng. Nhà giao dịch cần theo dõi cẩn thận và đánh giá xem liệu giá có tạo ra sự phá vỡ hay không khi tiếp cận những mức này. Thứ hai, nhà giao dịch nên theo dõi và đánh giá tin tức mới được công bố. Thông tin bất ngờ và quan trọng có thể gây ra sự biến động lớn trên thị trường, thậm chí tạo ra những sự phá vỡ thực sự.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dù áp dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, việc quản lý vốn và tuân thủ stop loss vẫn rất quan trọng để bảo vệ vốn đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

Áp dụng chỉ báo dao động cùng phân tích cơ bản

Các chỉ báo dao động được sử dụng để phát hiện thời điểm thị trường có khả năng quá mua hoặc quá bán. Chỉ báo phổ biến nhất là RSI mà nhiều trader đã nghe qua. Thông thường, khi thị trường quá bán, trader có thể xem xét mua vào, và khi thị trường quá mua, trader có thể xem xét bán ra. Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ số RSI một cách đơn lẻ có rủi ro cao và không hiệu quả. Để đưa ra quyết định sáng suốt hơn, bạn nên kết hợp nó với thông tin từ phân tích cơ bản.

Nhìn vào biểu đồ, chúng ta nhận thấy một điểm được đánh dấu, đó là thời điểm công bố bảng lương phi nông nghiệp. Vì kết quả của báo cáo này thấp hơn dự kiến, đồng USD đã giảm giá. Do đó, cặp tỷ giá EUR/USD tăng lên, tạo cơ hội cho nhà giao dịch kiếm lời.

Tiếp theo, chúng ta nhìn vào chỉ báo RSI phía dưới và thấy rằng thị trường đang trong trạng thái quá bán. Điều này ủng hộ việc giá cặp tiền EUR/USD sẽ tăng. Khi kết hợp cả hai tín hiệu này, chúng ta có một dự báo mạnh mẽ để mua vào. Kết quả là giá đã tăng mạnh sau đó, vì vậy những người đầu tư đúng lúc đã kiếm được lợi nhuận đáng kể.

Chúng tôi đã giới thiệu về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật từ nội dung trên mà Forexno1 chia sẻ. Đây được xem là hai phương pháp quan trọng trong giao dịch Forex khi đánh giá và dự đoán thị trường tài chính. Tuy chúng có những phương pháp tiếp cận khác nhau, nhưng không nên coi chúng là đối lập hoặc tách biệt. Mỗi phương pháp cũng có những ưu điểm riêng, vì vậy trader nên sử dụng và tận dụng chúng để xác định những tín hiệu đáng tin cậy. Để làm được điều đó, cần dành thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu cách kết hợp hai phương pháp này một cách hiệu quả. Chúc bạn thành công.

Xem thêm:

Cách sử dụng quy luật 3 cây nến trong giao dịch như thế nào?

Chiến lược dựa vào biến động giá trong phạm vi giao dịch