Cái tên Michael Burry đã quá nổi tiếng trên thị trường tài chính, với khả năng nhìn nhận cơ hội đã giúp ông có được nhiều thành tích và tiền tài. Ngoài ra, ông còn được nhiều người kính trọng và là tấm gương để nhà đầu tư trẻ học hỏi. Với những chiến lược sáng suốt giúp Burry trở thành người có sức ảnh hưởng trên thị trường. Ngay bài viết dưới đây của sàn Exness sẽ tìm hiểu về nhân vật Michael Burry là ai? Quá trình đầu của ông như thế nào? Đừng bỏ lỡ nhé!
Đôi nét về nhân vật Michael Burry
Michael Burry có tên đầy đủ là Michael James Burry, ông là một nhà đầu tư thông minh và tài giỏi người Mỹ. Trước khi trở thành nhà đầu tư ông là một bác sĩ và thành lập nên quỹ phòng hộ Scion Capital. Bên cạnh đó, mọi người còn đặt biệt danh riêng cho Michael Burry là “nhà tiên tri”, cái tên này được đặt bởi ông phán đoán chính xác đợt khủng hoảng tài chính nghiêm trọng năm 2008. Không chỉ riêng Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn thế giới. Từ dự đoán này, Burry được mọi người nhắc đến thường xuyên và có tên tuổi tại phố Wall. Ngoài ra, quá trình bán khống được thực hiện bởi Michael Burry giúp ông nhận về số tiền lên đến 800 triệu USD.
Ông còn được nhiều người biết đến thông qua cuốn sách “The Big Short” nói về hành trình của mình trong đầu tư, từ khi phát hành quyển sách này nhận được sự quan tâm và lượng mua lớn. Sau đó, các đạo diễn nhận thấy những tình tiết hay của nội dung và đã chuyển thể thành phim, không ngoài dự đoán bộ phim cùng tên này cũng thu hút được lượng lớn người xem. Bên cạnh đó, bộ phim “The Big Short” còn nhận được giải Oscar với danh hiệu “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất”. Từ những sự kiện này đã giúp Michael Burry có độ phủ sóng mạnh mẽ trong thời gian đó.
Phân tích kỹ hơn về cuộc đời của Michael Burry
Để nắm chi tiết hơn về tuổi thơ cũng như hành trình bước ra đời của Michael Burry, đọc ngay nội dung tiếp theo nhé.
Tuổi thơ có nhiều thiếu thốn
Mấy ai biết được quá khứ tuổi thơ của Burry bất hạnh như thế nào, ông sinh ngày 19/6/1971 tại San Jose thuộc California. So với những bạn bè cùng độ tuổi thì Michael Burry phải bươn chải hơn rất nhiều.
Chỉ vừa lên 2, ông đã đoán nhận tin dữ khi biết mình mắc căn bệnh quái ác là ung thư nguyên bào võng mạc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt trái. Khi đó, tâm lý của Burry rất nhạy cảm và không còn động lực. Càng đáng buồn hơn khi ông còn mắc phải hội chứng Asperger – rối loạn phổ tự kỷ. Những điều tiêu cực ập đến làm cho cuộc sống có nhiều thay đổi, bạn bè xung quanh đều xa lánh và bàn tán, ông còn bị bạo lực học đường.
Michael Burry bỏ ngoài tai những điều này mà dành hết thời gian vào việc học, sau này ông lựa chọn chuyên ngành Y của trường Đại học Vanderbilt cũng phần nào do căn bệnh của mình. Tuy theo đuổi lĩnh vực Y nhưng ông vẫn cho thấy niềm đam mê về ngành tài chính.
Ngoài giờ làm việc, Burry luôn dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu về kinh tế bằng việc tham gia vào các nhóm hay diễn đàn tài chính. Đồng thời, ông cảm thấy bản thân may mắn khi đọc được quyển sách “Phân tích chứng khoán” của tác giả Benjamin Graham, từ thời điểm đó bắt đầu biết đến và tìm hiểu kỹ hơn về chiến lược đầu tư giá trị.
Đầu tư giá trị là cách thức mua bán các tài sản đang lưu hành trên thị trường, điển hình như: trái phiếu, cổ phiếu, đất đai,… Thế nhưng, ngoài đời thực giá trị của những tài sản này lại thấp hơn nhiều.
Hành trình theo đuổi đam mê
Thời điểm đó, Michael Bury rất phân vân giữa việc theo đuổi lĩnh vực tài chính hay vẫn tiếp tục là một người bác sĩ. Đến năm 2000, ông đã cương quyết đưa ra lựa chọn cho chính mình là bắt đầu sự nghiệp trên còn đường đầu tư. Quyết định này giúp Burry hạnh phúc và tự tin thể hiện năng lực của bản thân.
Khi tham gia thị trường này, ông đã đối mặt với nhiều rắc rối và thách thức lớn trong quá trình đầu tư. Khi đó, Michael Burry đã vay số tiền lên đến 145.000 USD, trong số tiền ấy có 40.000 USD là tiền của mình. Thời điểm đó thị trường có nhiều biến động khôn lường nhưng Burry vẫn rất sáng suốt để xây dựng chiến lược đầu tư và mang về lợi nhuận thường xuyên.
Đến tháng 11 năm 2000, “nhà tiên tri” chính thức tạo nên quỹ phòng hộ Scion Capital và bắt đầu hoạt động ngay sau đó không lâu. Để có thể thành công xây dựng quỹ này, Michael Burry đã vay mượn tiền từ những người thân xung quanh.
Khoảng thời gian đó, mọi người đều không biết đến quỹ phòng hộ Scoin Capital, vì thế ông không nhận về những lãi suất cao mà chỉ ở mức 25%. Vậy nên, ông có kiếm thêm thu nhập nhờ vào công việc Microsoft. Sau đó, quỹ phát triển mạnh mẽ và có tên tuổi nhờ sự đầu tư của quỹ Gotham Capita và công ty bảo hiểm White Mountains với số tiền 10 triệu USD.
Để quỹ có thể hoạt động ổn định trong 2 năm kế tiếp, Burry đã đưa ra kế hoạch hợp lý giúp cho Scoin Capital nhận được lợi nhuận gộp (gọi là gross return) đến 50%. Cùng thời điểm đó, các công ty thuộc quyền dẫn dắt của S&P 5000 lại nhận về -11.88% mà thôi.
Cái tên nổi tiếng trên thị trường đầu tư bán khống
Để nhận được những thành công vang dội, phần lớn là nhờ vào khả năng xây dựng chiến lược và áp dụng hiệu quả của Michael Burry. Tuy quỹ phòng hộ này không còn quá xa lạ với mọi người trên thị trường nhưng người điều hành quỹ lại không được ai quan tâm. Tên tuổi của Michael Burry dần biết đến nhờ vào hoạt động bán khống nhà đất diễn ra vào năm 2008.
Năm 2005, ông phát hiện rằng thị trường cho vay thế chấp dưới chuẩn (Subprime mortgage) xuất hiện nhiều rủi ro thông qua các dấu hiệu như: Các ngân hàng cho vay đơn giản, giá trị nhà đất và lợi nhuận có xu hướng tăng, nhiều trader hứng thú với lĩnh vực tài chính,… Nhờ các sự kiện này, Burry mạnh dạng dự đoán rằng vào cuối năm 2007 thị trường tài chính có nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng liên quan đến bất động sản.
Dễ hiểu hơn, cho vay thế chấp dưới chuẩn là cho vay đối với những người không đủ điều kiện để trả nợ, từng nợ xấu hay tín dụng không tốt.
Chính vì điều này Burry đã tiến hành bán khống thông qua việc thu mua Credit Default Swaps (CDS) bằng hai ngân hàng Goldman Sachs và Deutsche Bank. CDS là hợp đồng chuyển đổi rủi ro thẻ tín dụng, giúp ông có được khoản tiền lớn nhờ vào công ty bảo hiểm khi mức vay thế chấp dưới chuẩn tạm ngừng vận hành.
Tuy chiến lược mà ông thực hiện không có được sự đồng tình và ủng hộ của mọi người. Thậm chí, các thành viên của quỹ còn gắt gao hơn khi gửi yêu cầu rút hết tất cả tiền đầu tư và tố cáo chủ quỹ phòng hộ. Để xử lý được tình huống này, Michael Burry đã áp dụng chiến lược “side pocket” để hạn chế những yêu cầu đó.
Được biết, Side pocket là khoản đầu tư được xây dựng nhằm phục vụ các danh mục đầu tư không có thanh khoản hay không mang giá trị cụ thể. Nếu nhà đầu tư muốn rút vốn thì biện pháp này sẽ giúp họ không thể thực hiện thành công.
Cho đến năm 2008, thị trường tài chính Hoa Kỳ chịu tác động lớn từ cuộc khủng hoảng kinh tế, Burry không hề lo lắng điều này vì ông đã dự đoán trước đó. Nhờ vào kế hoạch đầu tư đầy thông minh ông đã mang về 100 triệu USD lợi nhuận cho bản thân và 700 triệu USD cho nhà đầu tư. Trước khi nhận được lợi ích ấy, mọi người đều không tin tưởng và mất lòng tin đối với nhân vật này nhưng bây giờ họ phải quay sang ngưỡng mộ và ngợi ca. Từ đó, Michael Burry nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư bán khống trên toàn cầu.
Sau thành công ấy, Burry quyết định từ bỏ hoạt động tại quỹ và đóng cửa từ đây, Mọi người vô cùng sốc với tin tức này, tuy nhiên Michael Burry muốn tập trung hơn vào đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư trên thị trường đều cùng đón chờ những hành động tiếp theo của nhân vật này.
Thất bại với kế hoạch đầu tư cổ phiếu Tesla
Tháng 1 năm 2021, Burry có tham gia vào vị thế bán khống với cổ phiếu của Tesla, thời điểm đó, vốn hóa thị trường của sản phẩm này cao hơn nhiều so với Facebook. Ông luôn đặt niềm tin rằng cổ phiếu Tesla sẽ không thể đứng vững mà nó sẽ tương tự như hiện tượng bong bóng nhà đất năm 2008.
Tháng 5 năm 2021, ông nắm giữ đến 800.000 quyền chọn bán cổ phiếu Tesla. Đến tháng 10 năm 2021, giá trị cổ phiếu mà ông bán khống tăng mạnh lên 100%, không lâu sau đó Burry công bố thất bại với dự án này.
Quay trở lại thị trường
Năm 2023, ông quay trở lại thị trường thông qua sự kiện phát hành quỹ Scoin Asset Management. Quỹ chuyên tập trung vào vàng, đất nông nghiệp và cả chất bán dẫn,… Tuy nhiên, ở lĩnh vực này ông chưa cho thấy được tiềm năng của chúng.
Sang tháng 8 năm 2023, Michael Burry tiếp tục chọn bán khống đối với quỹ SPDR, S&P 500 ETF Trust và Nasdaq, đối với dự án này ông đầu tư khoảng 26.5 triệu đô la. Sau đó, ông lại dừng “lệnh short” và cho biết mức lỗ lũy kế lên đến 40% (tương đương 1.6 tỷ USD) trong 2 tháng.
Bộ phim “The Big Short” xoay quanh cuộc đời Michael Burry
Vào năm 2005, bộ phim “The Big Short” đã cho ra mắt trên thị trường được chuyển thể từ quyển sách cùng tên. Nội dung chủ yếu đề cập đến cuộc sống của nhân vật Michael Burry, quá trình ông thu về lợi nhuận nhờ cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2007-2008.
Mức độ ảnh hưởng và vai trò của Michael Burry đối với thị trường
Sau khi tìm hiểu Michael Burry là ai và những thành công mà ông đạt được nhờ vào chiến lược bán khống của mình, Burry nhanh chóng có vị thế vững trên thị trường tài chính. Bên cạnh đó, ông còn có tầm ảnh hưởng đến thị trường chung, cùng tìm hiểu chi tiết ngay nhé.
Đưa ra các phát hiện và cách nhận biết rủi ro
Michael Burry cũng là một trong những nhân vật giúp thị trường phát triển như hiện nay, nhất là ngành bất động sản. Ông còn mang đến những phát hiện về cách nhận biết dấu hiệu thua lỗ khi đầu tư. Những điều này đều được mọi người quan tâm và công nhận, Burry còn có được khả năng dự đoán có thể thấy qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nhìn nhận tình hình thị trường và đưa ra phương pháp giải quyết hợp lý, từ đó xoay chuyển tình thế và mang về lợi nhuận.
Thiết lập những cột mốc quan trọng
Hầu như những sự kiện và dự án mà ông tham gia đều có được những dấu ấn đáng nhớ cho thị trường, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008. Sau sự kiện này đã tàn phá toàn bộ nền kinh tế thế giới và thay đổi cách suy nghĩ của nhà đầu tư.
Mở rộng tầm nhìn và đưa ra lời cảnh báo
Michael Burry còn có cái nhìn tổng quan về thị trường, đây cũng là điều mà các nhà đầu tư trẻ hiện nay cần học hỏi. Nhờ vào khả năng này sẽ giúp ông xây dựng được chiến lược phù hợp và nắm bắt được những rủi ro để đưa ra lời cảnh báo.
Cung cấp lời khuyên và tìm hiểu cụ thể
Burry luôn không ngừng học hỏi và cập nhật thêm nhiều kiến thức mới, tham khảo các thông tin từ chuyên gia. Tất cả điều này luôn cần thiết và không bao giờ là đủ, từ đây ông có thể đánh giá và phán đoán biến động trong tương lai.
Không đơn giản là lời tiên tri mà nó còn mang đến những những chuyển đổi, phát triển và các cơ hội tiềm năng cho thị trường thế giới.
Phương pháp đầu tư của Michael Burry
Để có được thành công trên thị trường ông đã áp dụng nhiều chiến thuật khác nhau, sự kết hợp nhuần nhuyễn và linh hoạt đã nhận về kết quả tốt. Cụ thể, Michael Burry đã đầu tư dựa vào 5 tiêu chí dưới đây:
- Dựa trên tình hình và giá trị thực tế: Ông không chú tâm vào những giá trị được cung cấp và đánh giá trên thị trường, ông quan tâm và sử dụng giá trị trên thực thế. Do đó, các nhà đầu tư nên nắm được các yếu tố của dự án để tìm hiểu kỹ càng hơn.
- Xây dựng quan điểm đầu tư cụ thể: Michael Burry cũng đưa ra một quan điểm cố định trong khi đầu tư, điều này giúp ông hạn chế được việc thay đổi kế hoạch. Khi trader có được quan điểm cụ thể thì bạn sẽ chắc chắn hơn với quyết định và lựa chọn của mình.
- Phân tích chi tiết các yếu tố từ nhỏ đến lớn: Ông còn biết đến là người tỉ mỉ, cầu toàn nên không bao giờ bỏ qua những chi tiết nhỏ. Luôn ưu tiên nắm bắt thông tin chi tiết về doanh nghiệp và dự án mà mình theo đuổi. Michael Burry còn tham khảo nhiều thông tin ở các kênh khác nhau, đọc bài báo cáo để có được quyết định thông minh.
- Dựa trên bằng chứng và thông tin tìm hiểu được: Thông qua các thông tin mà Michael đã phân tích được để đưa ra quyết định đầu tư cho bản thân. Nhờ vậy mà lựa chọn không bị lấn át bởi cảm xúc và suy nghĩ tạm thời của mình.
- Chờ đợi và kiểm soát cảm xúc: Thị trường tài chính là nơi có nhiều biến động, vì thế chờ đợi và kiểm soát cảm xúc là yếu tố vô cùng cần thiết. Nhờ vào đây mà nhà đầu tư có thể ổn định tâm lý, không bị người xấu thao túng và đưa ra quyết định sai lầm.
Để một nhà đầu tư sở hữu cả 5 tiêu chí trên là điều rất khó, vì thế hãy luôn trau dồi cho bản thân nhiều kỹ năng để giải quyết được các tình huống mà mình đối mặt trong khi đầu tư.
Góc nhìn của Michael Burry đối với thị trường Crypto
Năm 2021, Michael Burry đã đưa ra dự đoán và cảnh báo về nguy cơ xuất hiện bong bóng Bitcoin. Theo ông, giá trị của Bitcoin (BTC) đang bị đẩy lên quá mức do đầu cơ. Mặc dù Burry đồng ý rằng nhiều nhà đầu tư hiện tại tin tưởng vào giá trị và vai trò của Bitcoin, nhưng ông cũng cảnh báo rằng BTC tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là cơ hội. Ông coi Bitcoin như một bong bóng đầu cơ, được thổi phồng bởi việc lạm dụng đòn bẩy tài chính, khiến các nhà đầu tư không thể đánh giá đúng giá trị thực sự của nó.
Burry đặc biệt nhấn mạnh rằng nhiều nhà giao dịch chưa hiểu rõ mức độ rủi ro khi sử dụng đòn bẩy, điều này đã góp phần đẩy giá Bitcoin lên cao. Ông cho rằng những ai đang theo đuổi đồng tiền này cần phải cực kỳ thận trọng, bởi sự tăng giá chóng mặt có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực, và giá trị này khó duy trì lâu dài.
Ngoài ra, Burry còn so sánh tình hình hiện tại của Bitcoin với những hiện tượng bong bóng khác trong quá khứ, như: sự bùng nổ xe điện (EV), các phần mềm dịch vụ (SaaS), cổ phiếu meme, bong bóng bất động sản năm 2007 và sự sụp đổ của bong bóng dot-com vào năm 1999. Ông mạnh dạn dự đoán rằng sự phát triển nhanh chóng của Bitcoin cũng tương tự các hiện tượng trên, giá cả bị đẩy cao bởi làn sóng ủng hộ lớn nhưng lại thiếu một nền tảng vững chắc để duy trì.
Tóm lại, Michael Burry là một tượng đài trong lòng các nhà đầu tư trẻ hiện nay và còn là ông trùm trong giới đầu tư bán khống. Tuy hiện nay Burry không còn nhiều hoạt động trên thị trường nhưng tên tuổi ông vẫn được mọi người lan truyền và ngưỡng mộ. Hy vọng bài viết trên của Exness Hướng Dẫn sẽ mang đến cho bạn những thông tin cần thiết.
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
