Bruce Kovner là ai? Các nguyên tắc giao dịch của Bruce Kovner

Bruce Kovner là cái tên quá quen thuộc đối với các nhà đầu tư, khi ông là người thành lập nên quỹ phòng vệ với giá trị lên đến 5.3 tỷ USD. Tuy nhiên, không phải ngày một ngày hai mà ông có thể gặt hái được nhiều thành tích vang dội, đó là cả một quá trình nỗ lực hết sức. Ông còn là tấm gương sáng để các nhà đầu trẻ noi theo và cố gắng mỗi ngày. Đọc bài viết dưới đây của Forexno1 để nắm được các thông tin về nhân vật này nhé.

Để có được thành công Bruce Kovner đã phải nỗ lực không ngừng nghĩ

Vào năm 1996, Bruce Kovner đã hoàn tất việc học tại trường Đại học Harvard. Cũng chính khoảng thời gian đó, ông làm thêm công việc lái xe taxi để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, Kovner có trang bị thêm kiến thức về đàn dương cầm khi theo học tại học viện Juilliard.

Vào khoảng thời gian năm 1977, ông bắt đầu tập trung tìm hiểu và phân tích thị trường tài chính, khi đó thị trường đậu nành đạt đến đỉnh điểm. Cuộc giao dịch đầu tiên của Kovner diễn ra khá thuận lợi, khi bỏ ra số tiền 30.000 USD và nhận về 45.000 USD. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ rằng, tham gia đầu tư trực tiếp vào thị trường tài chính sẽ giúp bạn có kinh nghiệm nhanh nhất. Đó là dấu ấn nổi bật đánh dấu cho Bruce Kovner bước chân vào thị trường tài chính.

Thành công đầu tiên của Bruce Kovner là Commodities Corp và Michael Marcus

Ông bắt đầu hoạt động giao dịch khi làm việc tại công ty Commodities Corp – CC vô cùng nổi tiếng. Khi làm việc tại đây, ông có cơ duyên gặp gỡ với Michael Marcus – nhân vật có tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp của Bruce Kovner. Michael Marcus đã mang đến cho ông rất nhiều bài học đắt giá và kiến thức bổ ích, khi nói rằng trí tuệ là yếu tố cốt lõi đưa bạn lên đỉnh vinh quang, từ đó Kovner khai sáng và có được đường đi đúng đắn.

Bruce Kovner luôn quan điểm rằng chỉ cần bản thân cố gắng hoàn thành tốt tất cả công việc thì thành công sẽ đến với mình mà thôi. Thậm chí, nó sẽ giúp khối tài sản của nhà đầu tư tăng nhanh con số có thể lên đến triệu đô. Trong 10 năm làm việc tại Commodities Corp, Kovner đã mang về cho mình toàn bộ giá trị tài sản lên đến 90%. Đây là một con số cực kỳ lớn đối với nhà đầu tư Bruce Kovner ở thời điểm đó.

Theo như thông tin của tờ Forbes cho hay, toàn bộ tài sản mà Kovner nắm giữ vào tháng 4 năm 2016 lên đến 5.3 tỷ USD.

Chiến thuật giao dịch giúp Bruce Kovner thành công vang dội

Sự thành công của Bruce Kovner nhanh chóng được nhiều người biết đến, chính vì thế có rất nhiều trader đã tìm kiếm các chiến thuật trading của ông.

Trước khi áp dụng bất kỳ chiến thuật nào, điều bạn cần làm là hãy vận dụng các kiến thức từ trí tuệ Kovner chính là ví dụ cho giấc mơ Hoa Kỳ theo như mong ước. Khi chưa thành công ông chỉ là một tài xế taxi sau đó trở thành người xây dựng nên quỹ phòng vệ (Hedge Fund) Caxton Associates năm 1983. Nhờ vào những bài học từ Marcus đã giúp ông sở hữu được khối tài sản khổng lồ lên đến 5.3 tỷ USD.

Bruce Kovner còn được biết đến là nhà đầu tư phân tích vĩ mô, nguyên nhân là do mục đích chính của ông là hướng đến các sản phẩm về tiền tệ, hàng hóa. Mặc dù áp dụng các hình thức nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, Bruce Kovner cũng không để chính mình bị lôi cuốn vào đó quá nhiều. Ông luôn truy tìm tại sao thị trường hiện nay lại biến động khôn lường. Trong một lần phỏng vấn Bruce Kovner từng nói rằng, ông chưa bao giờ trading bằng cách quan sát hay dựa trên các thông tin phân tích, đặc biệt hơn hết ông cũng sẽ không nắm giữ lệnh nếu chưa biết nguyên nhân nào đã làm cho thị trường chuyển đổi không ngừng.

Trong mỗi bước đi của ông đều đảm bảo sự vững chắc, có như vậy ông mới đạt được hiệu quả cao trong chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh” của mình. Trong cùng lúc đó, những nhà đầu tư khác vẫn đang khó khăn trong việc lựa chọn nên tiến hành mua hay bán.

Tuy nhiên, một phần dư luận lại cho rằng Bruce Kovner đang “chạy theo xu hướng”, ông cũng không hề phủ nhận điều này mà cho rằng đôi lúc bản thân cũng không tránh khỏi việc chạy theo đám đông. Điểm nổi bật của nhân vật này là nhanh chóng tìm kiếm được cơ hội và tận dụng tốt đối với các cuộc chiến 1:1. Bên cạnh đó, một yếu tố vô cùng quan trọng giúp ông có được thành công là sở hữu cảm giác nhạy bén vô cùng trong việc nhận biết những biến động trên thị trường, xu hướng sẽ kết thúc trong thời gian tới. Thông qua đây có thể giúp Bruce Kovner mang về nhiều lợi nhuận cao hơn.

Vai trò là một nhà phân tích vi mô nên ông có cái nhìn bao quát và phán đoán xu hướng của thị trường. Ngoài ra, Bruce Kovner còn có kết nối chặt chẽ với cách thức phân tích kỹ thuật giúp ông đưa ra thời gian cụ thể về sự thay đổi ấy.

Các nguyên tắc giao dịch quan trọng nhất từ Bruce Kovner

Mới đầu chỉ là tài xế taxi kiếm sống qua ngày nhờ có may mắn vào làm việc tại CC đã giúp ông tiếp cận gần hơn với chứng khoán. Sau đó, làm quen với Michael Marcus là một điều vô cùng tuyệt vời khi mang đến rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong thị trường tài chính. Sau khi đã trang bị đầy đủ mọi yếu tố ông tham gia vào thị trường chứng khoán đầy biến động, chỉ sau 28 năm đầu tư Kovner đã mang về số tiền lên đến 12 tỷ USD. Để có được thành công ấy, Bruce Kovner đã xây dựng nhiều nguyên tắc khi tham gia đầu tư. Cụ thể như sau:

Bao quát về nguyên tắc Heisenberg

Quy tắc Heisenberg hay còn gọi là nguyên tắc rủi ro, đây là nguyên tắc được ông yêu thích nhất và luôn sử dụng trong quá trình đầu tư. Nguyên tắc này còn nhìn nhận ra rằng trader ít quan sát sẽ có khả năng tham gia giao dịch cao hơn. Cũng có thể dễ dàng hiểu được điều này, khi bạn chú ý đến một vấn đề nào đó quá sức thì điều đó khó có thể thực hiện giống như những gì mình tưởng tượng.

Chi tiết cách Heisenberg vào trong giao dịch tài chính

Nhiều nhà giao dịch tập trung toàn bộ vào xu hướng mức giá, thì khả năng lớn những người này sẽ bị phân tâm bởi các thông số ảo hiển thị trên biểu đồ. Thị trường luôn biến đổi không ngừng nên dự đoán chính xác là khó có thể xảy ra, việc sai sót trong kỹ thuật là điều thường xuyên xuất hiện. Ông cũng từng chia sẻ rằng “Một trong các nhà đầu tư mà tôi biết, kiếm được thu nhập khủng trên thị trường chứng khoán nhờ vào việc tìm cách mà thị trường kiếm lời từ nhiều nhà giao dịch, đây cũng chính là chiến thuật mang lại hiệu quả cao”.

Cách nhìn nhận của Bruce Kovner về phương pháp phân tích kỹ thuật 

Bruce Kovner cho rằng hình thức phân tích kỹ thuật tương tư như “nhiệt kế”. Ông nghĩ rằng nếu là một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ luôn theo dõi và nắm bắt thị trường có đang hoạt động ổn định hay không. Chính vì thế, biết được diễn biến thị trường như thế nào mới có thể giúp bạn tận dụng tốt các cơ hội đang diễn ra. 

Ông là người linh hoạt và nhạy bén khi phân tích những nhân tố cơ bản kết hợp với các dự đoán kỹ thuật về một thị trường nào đó. Tuy nhiên trên thực tế, phương pháp này không hề dễ thực hiện dù đó là thị trường futures, ngoại hối hay những thị trường khác.

 

Trong một lần phát biểu, Bruce Kovner từng nói rằng: “Nếu là tôi, kết quả từ việc phân tích kỹ thuật chỉ đúng một phần nào đó mà thôi còn đa phần đều là những nguồn tin sai lệch, thao túng. Các nhà phân tích sẽ làm lớn những thông tin ấy của những con số và chắc chắn chúng sẽ được dự đoán trong thời gian tới. Thế nhưng, họ lại quên mất cách thức phân tích kỹ thuật chủ yếu thông qua các con số trước đó và dự đoán thông tin ấy có thể xảy ra trong tương lai.

Vì vậy, mọi người không thể quản lý được diễn biến của thị trường trong tương lai nếu bạn chỉ dựa trên các thông tin đã phân tích. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng nên sử dụng tư duy logic của mình để tiên tri những hoạt động của trader dựa vào những diễn biến trading ở quá khứ.

Những biểu đồ cùng với thông số kỹ thuật được ông so sánh như “giọng nói” của tất cả giao dịch trên thị trường. Nhà đầu tư sẽ không lo lắng hay mất đi những gì khi coi chúng là công cụ giúp quá trình giao dịch diễn ra tốt đẹp hơn.

Quan trọng nhất là quản trị rủi ro

Không những thế, Kovner còn cho rằng quản trị rủi ro là yếu tố cực kỳ cần thiết. Tiến hành giao dịch dưới mục tiêu là lời khuyên tiếp theo mà ông đề cập đến. Dù cho bạn đang trong trạng thái bán hoặc mua thì tốt nhất nên phân bổ chúng hợp lý, tối thiểu là một nửa. Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên quan tâm đến điều ấy vì Kovner là một người thành công khi nhận về lợi nhuận đến tỷ đô.

Bruce Kovner từng chia sẻ rằng “Dù đang trong thời điểm muốn mua hoặc bán, tôi đều tự thiết lập cho mình một lệnh dừng cụ thể. Điều này giúp tôi có thể yên tâm hơn khi tham gia giao dịch, một lối thoát an toàn khi bước vào một cánh cửa đầy rẫy rủi ro. Lượng giao dịch sẽ được dựa vào lệnh dừng, lệnh dừng ấy được xây dựng dựa trên nghiên cứu và phân tích kỹ thuật một cách chính xác”.

Bruce Kovner đã chia sẻ điều này rất nhiều lần cho các nhà giao dịch non trẻ, phương pháp này mang lại hiệu quả lớn lao mà bạn không thể ngờ đến. Các nhà đầu tư cần nghiên cứu và tìm hiểu thật kỹ các vấn đề trước khi quyết định giao dịch.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều nhà đầu tư hỏi về những lần thất bại của Kovner, có phải là do ông bất cẩn bỏ lỡ hay thiếu sót gì hay không. Ông chia sẻ rằng, bản thân mình cũng thường xuyên vấp phải những khó khăn và thua lỗ, nhưng bản thân ông chưa hề trách mình về điều đó. Bruce Kovner còn cho rằng từ những thất bại ấy mang đến cho ông nhiều bài học và để thử nghiệm các chiến lược đầu tư của mình, từ đó biết được điểm yếu và sửa đổi để thành công hơn.

Tổng quan, trong 28 năm hoạt động trên thị trường tài chính, ông chỉ đối mặt với một lần thua lỗ duy nhất là vào năm 1994 của quỹ Caxton do Kovner dẫn dắt, khi đó nguồn vốn có xu hướng giảm 2,5%. Mỗi năm quỹ phòng vệ do ông sáng lập mang về lợi nhuận khoảng 21%. Nhiều ý kiến nhận định rằng con số này không quá cao, tuy nhiên nếu dựa trên toàn bộ tài sản mà ông nắm giữ đến 12 tỷ USD trong vòng 28 năm thì 21% trong vòng 1 năm là vô cùng lớn.

Nhờ vào nguyên tắc quản lý rủi ro luôn được ông ưu tiên đã giúp cho nhân vật này có được nhiều thành công và nổi tiếng trên thị trường. Theo như quan điểm của Bruce Kovner thì đây là nhân tố cần thiết và được đặt lên đầu nếu hướng đến doanh thu khủng và hoạt động bền vững trên thị trường.

Từ những nguyên tắc giao dịch của Bruce Kovner đã được nhắc trong nội dung trên, ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích kỹ thuật cùng với quản trị rủi ro. Khi bạn thực hiện đúng các khía cạnh này nhất định sẽ mang về hiệu quả cao trong quá trình tham gia đầu tư. Qua đây cũng hiểu được vì sao ông thành công và là tấm gương sáng của nhiều nhà đầu tư trẻ trong lĩnh vực. Kovner đã mang lại nhiều giá trị lớn lao cho xã hội và giúp phát triển ngành tài chính toàn cầu.

Với toàn bộ thông tin trên của Forexno1 Hướng dẫn cũng giúp bạn thấy được Bruce Kovner là một nhân tài vượt qua nghịch cảnh của bản thân, từ một người không có tên tuổi trở thành nhân vật thành đạt và nổi tiền trên thị trường chính thế giới. Bên cạnh đó, ông còn chia sẻ nhiều nguyên tắc cốt lõi trong giao dịch giúp bản thân thành công như hiện tại, đây là điều mà nhà đầu tư mới cần học hỏi. Hy vọng với bài viết này sẽ giúp các bạn có được nguồn tin cần thiết.

Xem thêm:

Câu chuyện thành công đầy cảm hứng của Dan Zanger

Sự thật sau câu chuyện của Jordan Belfort – Một cuộc sống đầy sóng gió

Arthur Hayes – Từ nhà sáng lập BitMEX đến một huyền thoại crypto